PT Jasa Marga terbitkan obligasi Rp2,1 triliun

Senin, 2 September 2013 19:00 WIB

PT Jasa Marga Tbk (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

...Sebesar Rp1,7 triliun atau 84,36 persen dari nilai obligasi tahap I 2013 yang diterbitkan itu akan digunakan untuk 'refinancing' obligasi terdahulu. Sementara sisanya untuk penyertaan di anak usaha...

Jakarta (ANTARA Sumsel) - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I pada 2013 sebesar Rp2,1 triliun yang akan digunakan untuk pelunasan obligasi sebelumnya yang jatuh tempo dan modal kerja.

"Sebesar Rp1,7 triliun atau 84,36 persen dari nilai obligasi tahap I 2013 yang diterbitkan itu akan digunakan untuk 'refinancing' obligasi terdahulu. Sementara sisanya untuk penyertaan di anak usaha dan peningkatan kapasitas tol yang telah beroperasi," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga, Adityawarman di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan saat ini perseroan telah mengoperasikan jalan tol mencapai 545 km, dengan pangsa pasar sebesar 73 persen. Data per Desember 2012 tercatat volume lalu lintas harian rata-rata mencapai 3.745.000 mobil per hari dengan pendapatan Rp13 miliar per hari.

"Ada tiga ruas tol yang siap dioperasikan akhir tahun ini, yakni tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sepanjang 10 km, kita harapkan bisa operasi bulan ini. Kemudian tol Semarang-Solo seksi dua, dan sambungan JORR satu (Kebun Jeruk-Ciledug-Meruya)," papar Adityawarman.

Sementara untuk rencana ruas tol baru, dipaparkan, ada potensi sekitar 215 km ruas tol pada 2015 mendatang seiring dengan rencana pemerintah di Medan-Kuala Namu sepanjang 60 km, Trans Sumatera 27-30 km, dan di Kalimantan dan Jawa.

"Kita sudah lolos prakualifikasi untuk Medan-Kualanamu dengan tiga perusahaan lain. Semoga kita yang dapat tendernya," katanya.

Berdasarkan materi paparan publik terkait penawaran umum obligasi perseroan, "refinancing" obligasi mencakup tiga seri yang semuanya akan jatuh tempo pada kuartal IV 2013.

Antara lain, Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 senilai Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada 10 Oktober 2013. Lalu, Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 (zero coupon) senilai Rp500 lima ratus miliar yang jatuh tempo pada 12 Oktober 2013. Dan, Obligasi Jasa Marga JORR I senilai Rp271, 6 miliar yang pada 19 November 2013 dengan tingkat bunga mengambang (floating).

Direktur PT Mandiri Sekuritas Iman Rachman mengemukakan kisaran kupon Seri A Obligasi Jasa Marga tahap I dengan tenor satu tahun ditawarkan antara 8,14--9,33 persen. Seri B (tiga tahun) antara 8,73--9,92 persen. Seri C (lima tahun) di kisaran 8,88--10,07 persen. Dan, Seri D (10 tahun) di kisaran 9,07--10,07 persen.

Dipaparkan, indikasi kupon keempat seri obligasi berkelanjutan tersebut berpatokan pada kupon obligasi negara (variable rate/VR)per 30 Agustus 2013.